PagerDuty, Inc.は、2028年満期のConvertible Senior Notesの私募を通じて、３億5000万ドルを調達する計画を明らかにしました。この募集は市況と規制当局の承認を条件としており、1933年証券法の規則144Aに基づく資格のある適格機関投資家を対象としています。
私募
PagerDutyは、2028年満期のConvertible Senior Notesの私募を通じて、３億5000万ドルの確保を目指しています。初期購入者には、さらに5250万ドル相当の紙幣を取得するオプションも与えられます。
規約と詳細
これらの債券はPagerDutyの優先無担保債務を表し、半年ごとに利息が支払われます。転換の際、PagerDutyは手形の元本金額まで現金を提供し、価格設定時に決定された条件に従って、残りについて現金、普通株式、またはそれらの組み合わせを提供する場合があります。
調達資金の使途
PagerDutyは、収益の一部をキャップドコール取引の費用と、2025年満期の1.25％Convertible Senior Notes の一部の買い戻しに充当する予定です。残りの資金は、運転資金、一般的な企業目的、および潜在的な買収や戦略的取引に充てられます。
キャップドコールトランザクション
PagerDutyは、紙幣の価格設定と併せて、初期購入者またはその関連会社と非公開で交渉したキャップドコール取引を行う予定です。これらの取引は、紙幣の転換によって生じるPagerDutyの普通株式の潜在的な希薄化を相殺するのに役立ちます。
市場への影響
これらの取引の一環として、オプションのカウンターパーティーおよび関連会社は、PagerDutyの普通株式に関連するデリバティブ取引を行う場合があります。このような活動は、PagerDutyの株式および手形の市場価格に影響を与える可能性があります。
追加の買戻し
初期購入者が追加紙幣を購入するオプションを行使した場合、PagerDutyはさらにキャップドコール取引を開始し、残りの収益を企業目的および潜在的な戦略的取引に割り当てます。
規制の遵守
PagerDutyは、転換によって生じた手形も普通株式も証券法や州証券法に基づいて登録されておらず、適切な登録や免除がなければ米国で売り出しや販売を行うことはできないと強調している。
オファーではありません
この発表は、適切な法的要件が満たされない限り、いかなる有価証券の売却の申し出や購入の勧誘にも該当しないことを明確にしています。
PagerDutyが転換社債を通じて資本を調達するという動きは、戦略的な財務計画と事業を強化し、ダイナミックなテクノロジー分野での競争力を高める可能性があるという意図を反映しています。このイニシアチブは、市場での地位の維持・強化に重点を置く同社の方針と一致しています。
